伊默斯與拉斐爾-結識
4E178年，畢業自帝都吟遊詩人學院後，拉斐爾在友人兼贊助人維果三世的建議下，決定游遍塔瑪瑞爾大陸採風。他租用了一名僕人和一頭驢子，打包好自己的各種樂器後就出發了。拉斐爾花了大半年的時間在高岩旅遊，下一站便是位於落錘省的貝爾卡斯城。很快，詩人憑藉美妙的歌喉在貝爾卡斯城收穫了許多好評。包圍在熱情的粉絲中，拉斐爾很快便與當地一名紅衛富商的女兒米拉·阿弗佩發展出了一段秘密戀情。一日中午，在他與米拉吻別之際，他自窗台邊聽到了一些奇妙的對話，似乎是兩名男子在討論如何私奔。詩人頓時靈感叢生，當即將其寫成一段抒情詩，決定在當晚表演。
詩人不知道的是，米拉的父親伊桑是一名秘密的走私犯，畢竟僅憑他平庸的經商能力，是不可能讓家族如此富足的。拉斐爾在陽台聽到的對話並非來自一對地下情人，而是伊桑與其手下在商量如何將貨物走私去帝國。當晚，詩人的新作被伊桑的手下聽到，後者誤以為拉斐爾在通風報信，趕緊回去告之老闆秘密已經泄露。震驚中，伊桑立即讓人去搜查詩人的身份，並聯絡帝國那方改變交易地點。
數日後，下屬告訴伊桑，拉斐爾看起來只是一名與僕人一起同行的、沒有任何背景的普通吟遊詩人。多疑的伊桑沒有相信這番話，認為是拉斐爾掩蓋了身份。不巧的是，伊桑的一些對話被女兒米拉聽在耳朵里，並在與詩人纏綿之際泄露了出去。很快，伊桑驚恐地發現，新的交易地點又被詩人寫在了新作中。
數日後，下屬告訴伊桑，拉斐爾看起來只是一名與僕人一起同行的、沒有任何背景的普通吟遊詩人。多疑的伊桑沒有相信這番話，認為是拉斐爾掩蓋了身份。不巧的是，伊桑的一些對話被女兒米拉聽在耳朵里，並在與詩人纏綿之際泄露了出去。很快，伊桑驚恐地發現，新的交易地點又被詩人寫在了新作中。
三番四次改變地點，帝國的走私犯開始不耐煩。多番壓力下，伊桑決定永遠地除掉詩人以防後患。多年來，伊桑為了確保走私成功，勾結了當地刺客組織沙漠之蛇頭領巴瑟·胡爾克。每過一段時間，伊桑都會為巴瑟送去一大筆金子，附上一張名單。巴瑟則讓讓手下的刺客去為伊桑除掉眼中釘。伊桑連夜讓下屬給巴瑟送去金子與詩人的名字住處。巴瑟爽快地承諾老主顧，將會在數日內為他掃除這個麻煩。
與此同時，面紗議會派遣伊默斯前往貝爾卡斯，以調查騷擾當地官方多年的走私事件。不少人都不滿伊桑的無法無天，伊默斯也希望能為此找到解決之道。他經過數天的調查，成功發現了走私的交易地點，然而就在他準備上報的時候，伊桑卻突然改變了地點。如此反覆幾次後，伊默斯開始懷疑自己是不是已經被發現了，但他又感覺不對勁。無計可施的他只好決定對伊桑進行長期監視，直到能獲取到走私的證據為止。為了更好地融入當地，他偽裝成尋找工作的難民，在當地的繁華旅館銀酒杯找到了清潔工的職位。同樣在此旅館中住宿的，還有詩人拉斐爾。拉斐爾非常善於交際，總是在找尋能陪他飲酒的夥伴。不久，他們成為了點頭之交，時常一起飲酒、打牌。有一天，伊默斯去看拉斐爾在無休之浪旅館的表演，意外發現詩人的作品中出現了最新的走私交易地點，而且每當伊桑更換地點，拉斐爾也會很快創作出新的詩歌。像伊桑一樣，伊默斯也開始對拉斐爾的真實身份產生懷疑，他以為拉斐爾可能是布萊頓官方派來調查走私的間諜，儘管他並沒有聽說過伊桑與匕落有過交易，同時他也很好奇為什麼布萊頓人會用這種唱歌的方式傳遞信息。
與此同時，面紗議會派遣伊默斯前往貝爾卡斯，以調查騷擾當地官方多年的走私事件。不少人都不滿伊桑的無法無天，伊默斯也希望能為此找到解決之道。他經過數天的調查，成功發現了走私的交易地點，然而就在他準備上報的時候，伊桑卻突然改變了地點。如此反覆幾次後，伊默斯開始懷疑自己是不是已經被發現了，但他又感覺不對勁。無計可施的他只好決定對伊桑進行長期監視，直到能獲取到走私的證據為止。為了更好地融入當地，他偽裝成尋找工作的難民，在當地的繁華旅館銀酒杯找到了清潔工的職位。同樣在此旅館中住宿的，還有詩人拉斐爾。拉斐爾非常善於交際，總是在找尋能陪他飲酒的夥伴。不久，他們成為了點頭之交，時常一起飲酒、打牌。有一天，伊默斯去看拉斐爾在無休之浪旅館的表演，意外發現詩人的作品中出現了最新的走私交易地點，而且每當伊桑更換地點，拉斐爾也會很快創作出新的詩歌。像伊桑一樣，伊默斯也開始對拉斐爾的真實身份產生懷疑，他以為拉斐爾可能是布萊頓官方派來調查走私的間諜，儘管他並沒有聽說過伊桑與匕落有過交易，同時他也很好奇為什麼布萊頓人會用這種唱歌的方式傳遞信息。
有一晚，伊默斯離開無休之浪時，突然察覺到自己似乎被人跟蹤。他故意走了一些曲折的路線，試圖擺脫這個尾隨者，然而回到銀酒杯旅館時，卻在酒吧枱又遇到了那個人。伊默斯憑藉對周圍的觀察，斷定那人是一個刺客，他不禁懷疑這個刺客是來殺他還是那個被他認為是「布萊頓間諜」的拉斐爾。伊默斯回到自己的房間，準備好武器，等待那個專業的腳步聲。當那個聲音停在拉斐爾的門前時，伊默斯原本想看一場精彩的戰鬥，然而他卻發現詩人似乎一無所知，還在熟睡中。在這種不解的情況下，伊默斯只好率先出手。當拉斐爾被突如其來的重物驚醒時，他驚恐地發現，一個被擊暈的刺客正趴在他的身上，而他的新朋友正站在床邊，冷淡地評價：「你真是個不稱職的間諜。」
原本伊默斯賣匕落一個人情，沒想到拉斐爾看起來滿是困惑。疑心詩人是在裝作無知，伊默斯試圖引導他說出真相，卻發現拉斐爾似乎真的一無所知。反倒是自己無意間透露出了一些情報（伊：「別裝了，你的詩中不是都提到了那些走私犯的交易地點？」拉：「什麼交易地點？我寫的不就是兩個男子要私奔嗎？」伊：「……你……你不是間諜？」拉：「間諜？你在說什麼？等等，你怎麼知道這麼多……你不會是間諜吧？！」）。伊默斯很想蹲下扶額，沒想到他多年英名竟然毀在詩人手上。此時他剛剛獲得面紗議會信任，好不容易能夠獨立生活，才不想重新被監控；而拉斐爾則因為找到了現成的創作素材而興奮不已。於是，伊默斯只得與他達成一個協議：只要拉斐爾不把他的真實身份告訴他人，他就願意給拉斐爾一些經過改編的間諜故事，讓他編進詩歌中。
原本伊默斯賣匕落一個人情，沒想到拉斐爾看起來滿是困惑。疑心詩人是在裝作無知，伊默斯試圖引導他說出真相，卻發現拉斐爾似乎真的一無所知。反倒是自己無意間透露出了一些情報（伊：「別裝了，你的詩中不是都提到了那些走私犯的交易地點？」拉：「什麼交易地點？我寫的不就是兩個男子要私奔嗎？」伊：「……你……你不是間諜？」拉：「間諜？你在說什麼？等等，你怎麼知道這麼多……你不會是間諜吧？！」）。伊默斯很想蹲下扶額，沒想到他多年英名竟然毀在詩人手上。此時他剛剛獲得面紗議會信任，好不容易能夠獨立生活，才不想重新被監控；而拉斐爾則因為找到了現成的創作素材而興奮不已。於是，伊默斯只得與他達成一個協議：只要拉斐爾不把他的真實身份告訴他人，他就願意給拉斐爾一些經過改編的間諜故事，讓他編進詩歌中。
伊默斯建議拉斐爾裝死暫時保持低調，他自己則親手審問那名刺客，並假扮他向巴瑟回報已經完成了任務。當看到沒有人再來干擾，伊桑最終確認了交易地點，並趕忙準備貨物。然而他並未意識到，他的一切動作都在面紗議會的觀察下進行，他和帝國的走私犯在交易地點被帝國邊境警衛一舉抓獲。另一方面，伊默斯在假扮刺客的過程中也收集了大量證明沙漠之蛇是僱傭刺客組織的證據，並將其上報給落錘官方，一併將他們逮捕。
之後，儘管這個事件已經告一段落，拉斐爾仍然纏着伊默斯尋求新的創作靈感；而經過多天的相處，伊默斯發現這個詩人性格頗有趣，於是同意偶爾陪伴他外出冒險，二人很快便成為了真正的好友。
