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<big>4E178年，毕业自帝都吟游诗人学院后，拉斐尔在友人兼赞助人维果三世的建议下，决定游遍塔玛瑞尔大陆采风。他租用了一名仆人和一头驴子，打包好自己的各种乐器后就出发了。拉斐尔花了大半年的时间在高岩旅游，下一站便是位于落锤省的贝尔卡斯城。很快，诗人凭借美妙的歌喉在贝尔卡斯城收获了许多好评。包围在热情的粉丝中，拉斐尔很快便与当地一名红卫富商的女儿米拉·阿弗佩发展出了一段秘密恋情。一日中午，在他与米拉吻别之际，他自窗台边听到了一些奇妙的对话，似乎是两名男子在讨论如何私奔。诗人顿时灵感丛生，当即将其写成一段抒情诗，决定在当晚表演。</big>

<big>诗人不知道的是，米拉的父亲伊桑是一名秘密的走私犯，毕竟仅凭他平庸的经商能力，是不可能让家族如此富足的。拉斐尔在阳台听到的对话并非来自一对地下情人，而是伊桑与其手下在商量如何将货物走私去帝国。当晚，诗人的新作被伊桑的手下听到，后者误以为拉斐尔在通风报信，赶紧回去告之老板秘密已经泄露。震惊中，伊桑立即让人去搜查诗人的身份，并联络帝国那方改变交易地点。</big>

<big>数日后，下属告诉伊桑，拉斐尔看起来只是一名与仆人一起同行的、没有任何背景的普通吟游诗人。多疑的伊桑没有相信这番话，认为是拉斐尔掩盖了身份。不巧的是，伊桑的一些对话被女儿米拉听在耳朵里，并在与诗人缠绵之际泄露了出去。很快，伊桑惊恐地发现，新的交易地点又被诗人写在了新作中。</big>

<big>三番四次改变地点，帝国的走私犯开始不耐烦。多番压力下，伊桑决定永远地除掉诗人以防后患。多年来，伊桑为了确保走私成功，勾结了当地刺客组织沙漠之蛇头领巴瑟·胡尔克。每过一段时间，伊桑都会为巴瑟送去一大笔金子，附上一张名单。巴瑟则让让手下的刺客去为伊桑除掉眼中钉。伊桑连夜让下属给巴瑟送去金子与诗人的名字住处。巴瑟爽快地承诺老主顾，将会在数日内为他扫除这个麻烦。</big>

<big>与此同时，面纱议会派遣伊默斯前往贝尔卡斯，以调查骚扰当地官方多年的走私事件。不少人都不满伊桑的无法无天，伊默斯也希望能为此找到解决之道。他经过数天的调查，成功发现了走私的交易地点，然而就在他准备上报的时候，伊桑却突然改变了地点。如此反复几次后，伊默斯开始怀疑自己是不是已经被发现了，但他又感觉不对劲。无计可施的他只好决定对伊桑进行长期监视，直到能获取到走私的证据为止。为了更好地融入当地，他伪装成寻找工作的难民，在当地的繁华旅馆银酒杯找到了清洁工的职位。同样在此旅馆中住宿的，还有诗人拉斐尔。拉斐尔非常善于交际，总是在找寻能陪他饮酒的伙伴。不久，他们成为了点头之交，时常一起饮酒、打牌。有一天，伊默斯去看拉斐尔在无休之浪旅馆的表演，意外发现诗人的作品中出现了最新的走私交易地点，而且每当伊桑更换地点，拉斐尔也会很快创作出新的诗歌。像伊桑一样，伊默斯也开始对拉斐尔的真实身份产生怀疑，他以为拉斐尔可能是布莱顿官方派来调查走私的间谍，尽管他并没有听说过伊桑与匕落有过交易，同时他也很好奇为什么布莱顿人会用这种唱歌的方式传递信息。</big>

<big>有一晚，伊默斯离开无休之浪时，突然察觉到自己似乎被人跟踪。他故意走了一些曲折的路线，试图摆脱这个尾随者，然而回到银酒杯旅馆时，却在酒吧台又遇到了那个人。伊默斯凭借对周围的观察，断定那人是一个刺客，他不禁怀疑这个刺客是来杀他还是那个被他认为是“布莱顿间谍”的拉斐尔。伊默斯回到自己的房间，准备好武器，等待那个专业的脚步声。当那个声音停在拉斐尔的门前时，伊默斯原本想看一场精彩的战斗，然而他却发现诗人似乎一无所知，还在熟睡中。在这种不解的情况下，伊默斯只好率先出手。当拉斐尔被突如其来的重物惊醒时，他惊恐地发现，一个被击晕的刺客正趴在他的身上，而他的新朋友正站在床边，冷淡地评价：“你真是个不称职的间谍。”</big>

<big>原本伊默斯卖匕落一个人情，没想到拉斐尔看起来满是困惑。疑心诗人是在装作无知，伊默斯试图引导他说出真相，却发现拉斐尔似乎真的一无所知。反倒是自己无意间透露出了一些情报（伊：“别装了，你的诗中不是都提到了那些走私犯的交易地点？”拉：“什么交易地点？我写的不就是两个男子要私奔吗？”伊：“……你……你不是间谍？”拉：“间谍？你在说什么？等等，你怎么知道这么多……你不会是间谍吧？！”）。伊默斯很想蹲下扶额，没想到他多年英名竟然毁在诗人手上。此时他刚刚获得面纱议会信任，好不容易能够独立生活，才不想重新被监控；而拉斐尔则因为找到了现成的创作素材而兴奋不已。于是，伊默斯只得与他达成一个协议：只要拉斐尔不把他的真实身份告诉他人，他就愿意给拉斐尔一些经过改编的间谍故事，让他编进诗歌中。</big>

<big>伊默斯建议拉斐尔装死暂时保持低调，他自己则亲手审问那名刺客，并假扮他向巴瑟回报已经完成了任务。当看到没有人再来干扰，伊桑最终确认了交易地点，并赶忙准备货物。然而他并未意识到，他的一切动作都在面纱议会的观察下进行，他和帝国的走私犯在交易地点被帝国边境警卫一举抓获。另一方面，伊默斯在假扮刺客的过程中也收集了大量证明沙漠之蛇是雇佣刺客组织的证据，并将其上报给落锤官方，一并将他们逮捕。</big>

<big>之后，尽管这个事件已经告一段落，拉斐尔仍然缠着伊默斯寻求新的创作灵感；而经过多天的相处，伊默斯发现这个诗人性格颇有趣，于是同意偶尔陪伴他外出冒险，二人很快便成为了真正的好友。</big>
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